工信部指明2027年工業(yè)軟件及工業(yè)操作系統(tǒng)國產(chǎn)替換目標。

以下為研究報告摘要：

2024年9月20日，工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南的通知》指出，工業(yè)軟件領(lǐng)域設(shè)備更新目標為：以提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平為重點，圍繞石油、化工、航空、船舶、鋼鐵、汽車、醫(yī)藥、軌道交通等關(guān)系經(jīng)濟命脈和國計民生的行業(yè)領(lǐng)域，推動基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件和工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代?；A(chǔ)軟件方面，重點更新工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等產(chǎn)品。工業(yè)軟件方面，重點更新計算機輔助設(shè)計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）、計算機輔助制造（CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、企業(yè)資源計劃（ERP）等研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運營維護相關(guān)軟件。工業(yè)操作系統(tǒng)方面，重點更新可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）、嵌入式軟件等產(chǎn)品。到2027年，完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。

事件點評

中短期看，2023年以來工業(yè)軟件利好政策密集出臺。1）23年6月29日，2023年北京市屬國有企業(yè)軟件采購談判工作會議召開，統(tǒng)信、麒麟、金山、福昕、永中、中望、浩辰等眾多國產(chǎn)軟件廠商均委派市場部、銷售部主要負責(zé)人參會，我們認為，工作會或釋放軟件正版化進展加速信號。2）23年6月30日，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，我們認為，突破“可靠性”關(guān)鍵技術(shù)（如仿真、正向設(shè)計、故障診斷、智能運維）？開發(fā)“可靠性”關(guān)鍵工具（如CAX、MES、PLC等）？實現(xiàn)覆蓋產(chǎn)品全生命周期的“可靠性”或成為突破我國中高端制造業(yè)困局的重要路徑之一。3）24年1月，工信部部長金壯龍在接受采訪時表示，AI已在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域嶄露頭角，成為新型工業(yè)化的重要推動力。4）24年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，要求2027年規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率/關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%/75%，我們測算認為，假設(shè)我國工業(yè)軟件市場規(guī)模與工業(yè)增加值比例維持23年的水平不發(fā)生變化，到27年5萬億設(shè)備更新的增量投入有望推動375億工業(yè)軟件市場規(guī)模擴容。

長期看，工業(yè)軟件具備空間廣闊、滲透率低、國產(chǎn)化率低、技術(shù)壁壘高等特點：工業(yè)數(shù)字化的本質(zhì)是對工業(yè)領(lǐng)域研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運維服務(wù)Know-how的知識沉淀，行業(yè)護城河極深且前景廣闊。1）市場規(guī)模廣闊：我國工業(yè)軟件市場規(guī)模高達3,000億元，研發(fā)設(shè)計類（288億元）與生產(chǎn)控制類（545億元）均有百億規(guī)模。2）國內(nèi)滲透率低：我國工業(yè)增加值與工業(yè)軟件規(guī)模占全球比重形成逐漸擴大的剪刀差，主要工業(yè)軟件品類全球占比低于10%。3）國產(chǎn)化率低：工業(yè)軟件四大品類國產(chǎn)替代進行時，研發(fā)設(shè)計類國產(chǎn)滲透率僅為5~10%。4）技術(shù)壁壘高筑：海外大廠歷經(jīng)數(shù)十年的產(chǎn)品迭代、行業(yè)打磨、收購兼并，沉淀出極深的工程knowhow與行業(yè)護城河。5）AI賦能：AI+工業(yè)軟件協(xié)同效應(yīng)或?qū)⒊掷m(xù)深化行業(yè)壁壘。服務(wù)增值化-功能延伸提升軟件單品價值，AI接入有望催化國內(nèi)訂閱制進程；軟件正版化-AI接入倒逼軟件正版化提速，有效市場擴容引發(fā)“量價齊升”。